Дети мастерят город, зажигают в домиках свет и придумывают, как готовятся жители города к Новому году. И вдруг прилетает Колдун Вьюгин и гасит свет в домиках и радость в сердцах жителей. Чтобы спасти город, дети идут к лесной колдунье и вместе с ней варят зелье радости. Зелье сложное - 9 ингредиентов и каждый предстоит как-то получить-добыть. Вернув в город радость, дети спешат сразиться со злым колдуном. И вот тут их ждет сюрприз.